Интеграция записи с CRM

Коллеги, вопрос про интеграцию онлайн записи с существующей CRM-системой. У нас уже есть база клиентов, история их посещений, предпочтения. Как сделать так, чтобы новая система записи не существовала отдельно, а работала в связке с текущей базой данных?

Интеграция - это действительно ключевой момент, который многие упускают из виду. Смотри, есть несколько вариантов. Первый - искать систему записи, которая изначально поддерживает интеграцию с твоей CRM через API. Второй - использовать промежуточные сервисы-интеграторы, которые связывают разные платформы между собой. Третий вариант - выбрать комплексное решение, где и CRM, и онлайн запись находятся в одной экосистеме. Последний вариант обычно самый надежный, потому что всё работает из коробки без костылей.

Я бы рекомендовал сразу думать о комплексном подходе. У меня в компании была похожая ситуация - работали с одной CRM, потом добавили онлайн запись, и начались проблемы с синхронизацией данных. Клиент записывается через сайт, а информация не попадает в основную базу, или попадает с задержкой. Приходилось вручную всё сверять. В итоге потратили время на нормальную настройку связки между системами. Важно, чтобы данные передавались в реальном времени, а не раз в сутки. Также обрати внимание на то, чтобы клиенты видели свою историю посещений при записи - это повышает лояльность. Подробнее про такие возможности можно глянуть тут: Настройка системы онлайн записи. Там расписаны варианты интеграции с разными системами.